IM体育-黑石236亿收购SOHO中国 交易对价较一年前明显缩水

2021-09-22 20:27:11
  潘石屹出让SOHO中国控股权一事,终究尘埃落定。6月16日,SOHO中国发布通知布告称,黑石团体发出周全收购要约,投资SOHO中国以获得SOHO中国的控股权。买卖完成后,SOHO中国现有控股股东将保存9%的股权,公司将继续在喷鼻

潘石屹出让SOHO中国控股权一事,终究尘埃落定。

6月16日,SOHO中国发布通知布告称,黑石团体发出周全收购要约,投资SOHO中国以获得SOHO中国的控股权。买卖完成后,SOHO中国现有控股股东将保存9%的股权,公司将继续在中国香港证券买卖所上市。

通知布告显示,黑石团体打算以每股股分5港元进行要约收购,假定要约获全数采取,要约的最高现金价格约为236.58亿港元。

按照要约价,SOHO中国董事长潘石屹和履行董事张欣在本次买卖完成后,将成功套现约142.8亿港元。

“此次要约完成后,黑石打算连结公司的现有主营营业和治理团队。黑石和现有控股股东将连系优势资本和专业常识,撑持和增强公司的营业成长。”SOHO中国方面暗示。

买卖对价较一年前较着缩水

作为行业最早的明星企业家之一,潘石屹被斧正慢慢淡出中国房地产舞台。

从2019年打算出售焦点资产,到2020年与黑石团体就SOHO中国私有化进行构和,再到本次与黑石团体进行的要约收购,显示出潘石屹出售SOHO中国的决心之果断。

出让股权前,潘石屹和张欣佳耦配合持有SOHO中国63.93%股分,为第一年夜股东。而在本次要约收购后,潘石屹和张欣将掉去SOHO中国的控股权。

按照通知布告,SOHO中国已刊行股分约为51.99亿股,黑石团体将从控股股东要约收购28.56亿股股分,占刊行股本约54.93%。让渡完成后,黑石团体将成为SOHO中国的控股股东。

而潘石屹和张欣合共将保存4.68亿股股分,占公司已刊行股本约9.00%,成为第二年夜股东。

据悉,本次收购每股要约价为5港元,较SOHO中国此次停牌前在联交所报收市价每股股分3.80港元溢价约31.6%,但较2020年12月31日股东应占之每股股分资产淨值8.37港元折让约40.3%。

SOHO中国方面暗示,要约完成后,作为公司第二年夜股东,潘石屹和张欣许诺将继续调动资本为公司成长供给帮忙。

“究竟SOHO中国是潘石屹一手创建且奋斗多年的公司,所以保存一些股权无可厚非,最少短时间内潘石屹对SOHO中国仍是有必然影响力的。”一名研究机构高层告知财联社记者。

值得存眷的是,本次要约收购完成后,SOHO中国董事会成员也将改变。董事会今朝由五名董事构成,别离是履行董事潘石屹和张欣,自力非履行董事孙强、熊明华和黄晶生。

要约截止后,潘石屹和张欣将从董事会退任,黑石团体将拟向董事会提名新的履行董事。

“黑石团体把中国市场看做一个比力主要的市场,对结构更多偏向在项目收益导向和项目将来趋向导向,其投资的目光会更宏不雅一些。”一名国际咨询公司的投资副总裁告知记者。

事实上,这其实不是SOHO中国第一次与黑石进行要约构和,上一次要追溯到2020年3月,彼时SOHO中国通知布告称,公司在与海外金融投资者洽商,以切磋进行计谋合作的可能性,其可能致使也可能不会致使就该公司的全数已刊行股分作出周全要约。

据报导,黑石那时提出以每股6港元的价钱将SOHO中国私有化,买卖价值约40亿美元。

但五个月后的8月13日,SOHO中国再次通知布告称,公司与投资者就2020年3月11日通知布告中说起的潜伏买卖所进行的会商已终止,迄今并未导致就潜伏买卖的条目告竣共鸣。

对该公司私有化构和还没有成功的缘由,中国企业本钱同盟副理事长柏文喜告知记者,在疫情影响和商办市场行情较差等布景之下,SOHO中国2020年的股价差不多跌失落一半,致使买卖两边难以就估值问题告竣一致。

相较在初次构和时每股6港元的买卖对价,本次黑石收购SOHO中国要约价缩水至每股5港元,要约最高现金价格削减约47亿港元。

财报显示,2020年全年,SOHO中国实现营业收入约21.92亿元,同比增加约19%;实现税前利润约16亿元,同比降落17%;实现毛利13.9亿元,同比降落7.96%。

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